“十四五”水務(wù)行業(yè)將面臨一個(gè)非常復(fù)雜的局面，既要滿足斷面水質(zhì)的即時(shí)要求，也要滿足提質(zhì)增效行動(dòng)方案要求的從本源上解決問(wèn)題。值得思考的是，這兩個(gè)目標(biāo)是否能同步協(xié)調(diào)，行業(yè)內(nèi)其實(shí)并未達(dá)成共識(shí)。

【薛濤】A方陣13家巨頭十三年評(píng)選大數(shù)據(jù)解析水務(wù)渡口戰(zhàn)局

薛濤演講實(shí)錄：PPP萬(wàn)余大數(shù)據(jù)揭秘PFI影響下水務(wù)市場(chǎng)大變局

薛濤報(bào)告實(shí)錄：從長(zhǎng)江大保護(hù)看水務(wù)行業(yè)發(fā)展的困局和破局

薛濤視頻：二十年水業(yè)縱深，貫穿生態(tài)未來(lái)

非常感謝今天堅(jiān)持還留在這里的各位環(huán)保界同仁，因?yàn)楹芏嗵崆半x開(kāi)的朋友給我發(fā)短信說(shuō)，“實(shí)在不好意思，怕回晚了，就要做核酸檢測(cè)了”。這個(gè)論壇又很幸運(yùn)地像之前地每一屆論壇一樣，搭上了時(shí)代的熱點(diǎn)，而且不只是和水務(wù)行業(yè)有關(guān)的。當(dāng)我們?cè)龠^(guò)兩、三年甚至五年回顧戰(zhàn)略論壇的時(shí)候，仍能想起2020年的論壇剛好在疫情的波動(dòng)期，就像這張圖一樣，我們就是那個(gè)人，上面的鯊魚(yú)是或隱或現(xiàn)的幽靈。當(dāng)然，其實(shí)這張圖更多是在想表現(xiàn)行業(yè)當(dāng)前的雙重壓力。我們論壇總是力求抓住行業(yè)當(dāng)時(shí)的熱點(diǎn)痛點(diǎn)，一些讓我們永遠(yuǎn)記憶的時(shí)刻。比如昨天趙峰總談到三峽不是野蠻人(相關(guān)閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：趙峰：長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)參與共抓長(zhǎng)江大保護(hù)的工作實(shí)踐與思考)，我想起五年前也就是2015年的水業(yè)戰(zhàn)略論壇，看到了很多野蠻人過(guò)來(lái)，東方園林說(shuō)我們要當(dāng)野蠻人(相關(guān)閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：東方園林劉旭：環(huán)境 “野蠻人”的理性思考)，回顧這五年，鮮明地體現(xiàn)了時(shí)代在給我們機(jī)會(huì)，也一直帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。到了2020年或者“十四五”到來(lái)的時(shí)候，我們依然面對(duì)機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)，只是每次具體的原因和結(jié)果不同。

我的報(bào)告題目是《斷面水質(zhì)和進(jìn)水濃度雙重壓力下水務(wù)“十四五”的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)》，水務(wù)圈的人或者來(lái)自住建系統(tǒng)的人有時(shí)會(huì)抱怨環(huán)保監(jiān)管帶來(lái)了太大的壓力，而且督察在解決問(wèn)題上幫助不夠，但從另一個(gè)角度來(lái)看，如果沒(méi)有2015年《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(以下簡(jiǎn)稱“水十條”)對(duì)斷面水質(zhì)的要求，也包括PPP部分的催生，幾萬(wàn)億黑臭水體治理的市場(chǎng)可能一直沒(méi)有全面打開(kāi)的機(jī)會(huì)。

經(jīng)過(guò)運(yùn)動(dòng)式的三、四年，當(dāng)城市大型的黑臭水體治理工程實(shí)施達(dá)到了一個(gè)階段以后，又發(fā)現(xiàn)了新的問(wèn)題——也就是去年《城鎮(zhèn)污水廠提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案(2019-2021)》(以下簡(jiǎn)稱“實(shí)施方案”)文件提出的問(wèn)題。剛才王洪臣老師對(duì)于為什么發(fā)布該行動(dòng)方案做了很詳細(xì)的解讀(相關(guān)閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：王洪臣：城鎮(zhèn)污水處理要回歸問(wèn)題本質(zhì)，精準(zhǔn)提質(zhì)增效)。我們水務(wù)行業(yè)的“十四五”面臨著一個(gè)非常復(fù)雜的局面，既要滿足斷面水質(zhì)的即時(shí)要求(環(huán)保部門的要求)，也要滿足實(shí)施方案提出的從本源上解決問(wèn)題(住建部門的要求)。值得思考的是，這兩個(gè)目的是否能同步協(xié)調(diào)，行業(yè)內(nèi)其實(shí)并未達(dá)成共識(shí)。

首先分析一下2020年一季度，我們?cè)X(jué)得2019年是自己經(jīng)歷過(guò)的百年中變化最大的一年，沒(méi)想到2020年每天更在“活久見(jiàn)”，很多事情的戲劇化比2019年要刺激得多。從這張圖來(lái)看，財(cái)政收入的下滑，一季度的數(shù)據(jù)非常慘烈。GDP、一般公共預(yù)算收入和支出(增速)都成了負(fù)值。

其實(shí)，環(huán)保圈受疫情影響相對(duì)最小。雖然我們不能和有收益的行業(yè)相比，如網(wǎng)上直播;但是對(duì)比影視、酒店業(yè)、餐飲，環(huán)保行業(yè)還算相對(duì)樂(lè)觀。到六月末，相信很多環(huán)保企業(yè)的業(yè)績(jī)經(jīng)過(guò)這兩三個(gè)月的奮戰(zhàn)，收益上能夠與去年同期相差無(wú)幾。

我們?cè)倏丛谝患径冉?jīng)濟(jì)下滑影響下水務(wù)上市公司的財(cái)務(wù)情況，總體來(lái)看，水務(wù)行業(yè)第一季度的報(bào)表是很難看的。但是對(duì)比前面一張圖第一季度財(cái)政數(shù)據(jù)的下滑，包括對(duì)比2018年年底，今年并不是最糟糕的狀況。如果再過(guò)一段時(shí)間，在6月底看這些數(shù)據(jù)，可能各家環(huán)保水務(wù)上市公司的業(yè)績(jī)相對(duì)還是不錯(cuò)的。這個(gè)背后原因之一是;基建的拉動(dòng)作為補(bǔ)充經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要手段，使環(huán)保業(yè)務(wù)在疫情期間并沒(méi)有減少，甚至提高了;第二是即便面對(duì)外部沖擊和內(nèi)部經(jīng)濟(jì)下滑，中央對(duì)生態(tài)文明建設(shè)要求沒(méi)有降低。(相關(guān)閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：金海年：中國(guó)經(jīng)濟(jì)展望，千年大變局)

但我們還是面臨很多困難。左圖顯示，水務(wù)PPP含特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目(這是比較容易觀測(cè)到的商業(yè)機(jī)會(huì)，尤其是對(duì)于我們的A方陣)。2020年一季度，因?yàn)槭芤咔橛绊懹幸粋€(gè)多月的鎖定期，即便如此，2020年第一季度的總量跟2019年基本持平甚至略有提升。但是可以看到，在PPP被管制的情況下，有32%的特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目不在PPP庫(kù)里，存在著不合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)(右上圖)。這與財(cái)政空間、入庫(kù)的繁瑣以及特許經(jīng)營(yíng)本身的優(yōu)勢(shì)(依然能夠融資落地)都有關(guān)系。從不在庫(kù)和在庫(kù)的項(xiàng)目比例看，中部省份不在庫(kù)的比例最高(右下圖)。

由左圖可以看出，由于純政府付費(fèi)的PPP項(xiàng)目被進(jìn)一步壓制，2020年第一季度PPP項(xiàng)目比例有所減少。這個(gè)對(duì)于A方陣聯(lián)合央企拿一些項(xiàng)目還是有壓力的。此消彼漲，2020年第一季度EPCO的項(xiàng)目在水環(huán)境項(xiàng)目(包括水環(huán)境PPP和EPCO兩種模式)中的占比大幅提高。昨天首創(chuàng)(相關(guān)閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：首創(chuàng)股份楊斌：以創(chuàng)新跨越產(chǎn)業(yè)周期  應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)新變局)、北控都提到，2020年在督察的時(shí)間壓力下，政府至少是能騰出一些資金做這件事，但更多的選擇EPCO模式。當(dāng)然EPCO也要墊兩三年的錢，所以往往也離不開(kāi)建筑類央企的支持。但是北控、首創(chuàng)這樣的專業(yè)公司可以通過(guò)聯(lián)合體的方式，總牽頭來(lái)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃和設(shè)計(jì)，包括后期的維護(hù)，比在PFI里的比較優(yōu)勢(shì)更大一些。

關(guān)于PPP項(xiàng)目數(shù)量減少的情況，在全國(guó)PPP綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目管理庫(kù) 2020年3月報(bào)中有所體現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，財(cái)承的空間消耗非常明顯，截至2020年3月底，財(cái)承超過(guò)10%的行政區(qū)占比1%，財(cái)承在7%—10%的行政區(qū)占比26%，而財(cái)承超過(guò)5%的時(shí)候已經(jīng)不能發(fā)起新的純政府付費(fèi)項(xiàng)目了。

再看右上圖，在去年財(cái)金10號(hào)文《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》的壓力下，純政府付費(fèi)項(xiàng)目類型這兩年持續(xù)大幅壓縮。右下圖顯示，2019年和2020年第一季度的純政府付費(fèi)項(xiàng)目投資額凈增是負(fù)的?？尚行匀笨谘a(bǔ)貼投資額增量大幅上升，之于環(huán)保類，地方政府往往是將污水處理廠捆綁到河道治理及類似方式來(lái)加工PFI類項(xiàng)目，以獲取財(cái)承空間在5%以上的部分。2014年以來(lái)三種付費(fèi)機(jī)制的占比中，可行性缺口補(bǔ)貼的占比最大為67%(右上圖)，并且在2019年和2020年第一季度都有較大幅度的提升(右下圖)。

伴隨著《關(guān)于規(guī)范政府和社會(huì)資本合作(PPP)綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)管理的通知》(92號(hào)文)、《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(10號(hào)文)兩個(gè)文件的疊加作用，財(cái)政部PPP管理庫(kù)中項(xiàng)目的增速基本只能維持到2%。當(dāng)前A方陣參與水環(huán)境治理的主要途徑(PPP)越來(lái)越狹窄，即便對(duì)三峽也意味著市場(chǎng)空間的局限。PPP空間的逐漸變小，給 “外來(lái)的和尚” 包括非屬地的投資運(yùn)營(yíng)公司、建筑公司等參與水環(huán)境治理也帶來(lái)挑戰(zhàn)。

專項(xiàng)債又有怎樣的表現(xiàn)呢?李克強(qiáng)總理在2015年的全國(guó)兩會(huì)上拋出“工具箱”：“我們這幾年沒(méi)有采取短期強(qiáng)刺激的政策，可以說(shuō)運(yùn)用政策的回旋余地還比較大，我們工具箱里的工具還比較多?！苯鼉赡臧l(fā)專項(xiàng)債的速度非常快，對(duì)于地方平臺(tái)公司尤其市級(jí)平臺(tái)公司而言是一個(gè)機(jī)會(huì)，他們可以獲得資本金以后去銀行融資來(lái)做項(xiàng)目。

左圖可以看到，環(huán)保專項(xiàng)債的比例還是比較高的。在某種程度上專項(xiàng)債對(duì)工程公司和設(shè)備公司可謂久旱逢甘霖。右圖比較有意思，因?qū)ｍ?xiàng)債也要求有回報(bào)機(jī)制，導(dǎo)致專項(xiàng)債使有錢的人更有錢。專項(xiàng)債額度排名前三的省份是廣東、山東、江蘇，占比22%;后三名是海南、新疆、廣西，占比6%。另外，因?yàn)閷ｍ?xiàng)債也需要有回報(bào)模式，它與PPP的沖突恰恰在此。PPP要求捆綁運(yùn)營(yíng)性收費(fèi)，需要有運(yùn)營(yíng)的收入，這與專項(xiàng)債項(xiàng)目來(lái)源一樣，地方由此會(huì)更傾向于選擇平臺(tái)模式，而目前沒(méi)有看到專項(xiàng)債成功應(yīng)用于PPP的項(xiàng)目?？傊畬ｍ?xiàng)債對(duì)PPP的擠出效應(yīng)至今沒(méi)有解決。

昨天傅老師(相關(guān)閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：傅濤：時(shí)代變局下的水業(yè)未來(lái))和李力總(相關(guān)閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：北控水務(wù)李力：環(huán)境產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的思考和探索)都談到這個(gè)問(wèn)題——平臺(tái)型企業(yè)近年得到了較大的發(fā)展。上圖非常明顯的體現(xiàn)了平臺(tái)型國(guó)企和社會(huì)資本之間此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。從今年來(lái)看，這一現(xiàn)象并沒(méi)有緩解，反而更加擴(kuò)大了。

幾天前我們傳播中心統(tǒng)計(jì)了24家省級(jí)平臺(tái)公司(相關(guān)閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：24家省級(jí)“環(huán)保類”集團(tuán)橫空出世，偶然or必然？)(實(shí)際還有部分平臺(tái)公司沒(méi)有在我們統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi))，文章產(chǎn)生了很大的反響。統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的24家省級(jí)平臺(tái)公司中，在2010年和2016年這兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)成立的省級(jí)平臺(tái)公司數(shù)量較多，這是什么原因呢?這與2008年到2010年是"四萬(wàn)億"刺激的時(shí)間點(diǎn)，以及2015年和2016年是財(cái)政部整頓地方負(fù)債的時(shí)間點(diǎn)相重合。由于對(duì)地方政府債務(wù)控制，國(guó)家出了很多規(guī)則，省級(jí)政府發(fā)現(xiàn)一些地方事權(quán)范圍內(nèi)的事情，在各種嚴(yán)控債務(wù)的規(guī)則下無(wú)法完成，因此就成立省級(jí)平臺(tái)公司來(lái)解決問(wèn)題。按照這樣的初衷，我們的平臺(tái)公司更多了。另外，成立省級(jí)平臺(tái)公司往往與其主管廳局有很大的關(guān)系。比如統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示平臺(tái)公司50%是與水利部和下面的水利廳或者水務(wù)局有關(guān)聯(lián)，這些平臺(tái)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)一定是他的主管部門優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域相關(guān)。比如村鎮(zhèn)供水、原水業(yè)務(wù)，也包括農(nóng)村環(huán)境等，水務(wù)局、水利局、環(huán)保局和住建局都有一定的話語(yǔ)權(quán)。還有37%的省平臺(tái)公司是環(huán)保部門發(fā)起的，比如廣西環(huán)保集團(tuán)、江蘇環(huán)保集團(tuán)，但實(shí)際交流中發(fā)現(xiàn)，這些平臺(tái)公司的重資產(chǎn)業(yè)務(wù)很難布局。因?yàn)樽〗ㄏ到y(tǒng)的資產(chǎn)(如污水處理廠)都在各市，而環(huán)保局部門所管轄的業(yè)務(wù)中，以工業(yè)危廢治理、三廢治理或是環(huán)境監(jiān)測(cè)為主，這些領(lǐng)域很難用重資產(chǎn)的模式來(lái)開(kāi)展。這些環(huán)保廳下屬的環(huán)保集團(tuán)，他們的主戰(zhàn)場(chǎng)不太有利于他們資產(chǎn)的發(fā)揮，部分在農(nóng)村環(huán)境治理上有一定作用。比如去年年底中央電視臺(tái)采訪了我談對(duì)重慶環(huán)保集團(tuán)的看法(請(qǐng)點(diǎn)擊：央視新聞深度調(diào)查：重慶環(huán)投模式能否破解農(nóng)村污水難題)，他就是靠重慶市環(huán)保廳及市政府直接協(xié)調(diào)，將村鎮(zhèn)污水直接劃轉(zhuǎn)到他的名下，進(jìn)行統(tǒng)一的資產(chǎn)融資、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，這個(gè)就來(lái)自于環(huán)保廳的作用。我們的文章是希望幫助大家識(shí)別與這樣的平臺(tái)如何競(jìng)爭(zhēng)或者合作，或者成為你的甲方，一定要去分辨他發(fā)起的部門和他未來(lái)的業(yè)務(wù)走向。網(wǎng)上某些自媒體關(guān)于這類平臺(tái)型企業(yè)發(fā)起的評(píng)論寫(xiě)得很恐怖，要一統(tǒng)天下把所有環(huán)保項(xiàng)目一掃而空，其實(shí)這些具體要分析去看。分散到各地市的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)博弈是很激烈的，即便只是國(guó)企之間的博弈也是非常激烈的，不是上面領(lǐng)導(dǎo)吩咐一下就直接能統(tǒng)收的;同時(shí)還是要去分析他上級(jí)的主管部門，他的主管部門能給他什么最大的支持，往往這些平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)在于他的主管部門的主管范圍。

當(dāng)然，在水環(huán)境領(lǐng)域，由于PFI模式內(nèi)在的核心邏輯，中央級(jí)、省級(jí)甚至市縣級(jí)平臺(tái)型國(guó)企，這幾年在水環(huán)境PPP項(xiàng)目中間有明顯的上升趨勢(shì)。我們看到五年前的野蠻人，東方園林這一類的民企在2019年的份額繼續(xù)明顯下降，A方陣也是在下降，誰(shuí)在上升呢，就是國(guó)家級(jí)和省級(jí)的政策性平臺(tái)(即平臺(tái)型央企、平臺(tái)型國(guó)企)，這是平臺(tái)的特性和PFI本身的特性相互吻合的一個(gè)必然結(jié)果。

左圖體現(xiàn)了省級(jí)平臺(tái)公司做的項(xiàng)目類型，他們的業(yè)務(wù)不止涉及河道治理PPP，也涉及到特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，所以給A方陣帶來(lái)了很大的壓力。

面對(duì)這些壓力，我們市政污水的增量在哪里呢?我們每年都在做水業(yè)十大影響力的評(píng)選(相關(guān)閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：從“十大影響力”上榜企業(yè)，看中國(guó)水業(yè)17年變遷)，也一直在發(fā)布市政污水處理能力市場(chǎng)化部分的總量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖。左圖中可以看出，2019年市政污水處理能力的新增量合計(jì)非常有限，這與我們統(tǒng)計(jì)年鑒的數(shù)據(jù)(右圖)是一致的。這幾年市政污水的增幅一部分來(lái)自河道治理捆綁污水廠，另一部分來(lái)自“水十條”壓力下帶來(lái)的新增規(guī)模，簡(jiǎn)單的BOT項(xiàng)目相對(duì)較少。整體來(lái)看，市政污水的增幅速度呈下降趨勢(shì)，基本上在6-7%。從污水處理的規(guī)模里尋找增長(zhǎng)空間壓力還是比較大的。

請(qǐng)點(diǎn)擊薛濤演講視頻：2019年度水務(wù)市場(chǎng)大數(shù)據(jù)盤點(diǎn)及十大影響力企業(yè)揭榜

環(huán)保行業(yè)是一個(gè)由政策驅(qū)動(dòng)的領(lǐng)域，尤其是在城市區(qū)域，要完成各種環(huán)保的考核指標(biāo)。地方政府的壓力以及建設(shè)需求來(lái)自中央部分的各種要求、督查以及各類政策、規(guī)劃中的管理指標(biāo)要求。比如，我們一直要求完成污水處理率的指標(biāo)，則更快各地都達(dá)到或?qū)⒁_(dá)到污水處理率95%的目標(biāo)。但實(shí)際上大家對(duì)污水處理這一指標(biāo)存在諸多疑慮，因?yàn)?，?dāng)前高污水處理率指標(biāo)并沒(méi)有從本質(zhì)上解決城市水環(huán)境問(wèn)題。所以，要感謝“水十條”的發(fā)布，這是由環(huán)保部門發(fā)起的一個(gè)大行動(dòng)，開(kāi)啟了所謂的“效果時(shí)代”，也就是斷面考核。斷面考核不僅打開(kāi)了新的需求，產(chǎn)生2~3萬(wàn)億新的建設(shè)任務(wù)，并且斷面考核是一種長(zhǎng)期的治理管控手段，是研究當(dāng)前環(huán)保領(lǐng)域的商業(yè)模式以及技術(shù)趨勢(shì)的一個(gè)重要入手點(diǎn)。在我國(guó)的體制下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)要依賴于中央的管控，地方政府才有行為的動(dòng)機(jī)，進(jìn)而才產(chǎn)生企業(yè)的商業(yè)機(jī)會(huì)。

2016年國(guó)家發(fā)布《“十三五”國(guó)家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)設(shè)置方案》的通知，確定了2767個(gè)國(guó)控?cái)嗝纥c(diǎn)位。2019年5月份，又發(fā)布了對(duì)《地級(jí)及以上城市國(guó)家地表水考核斷面水環(huán)境質(zhì)量排名方案(試行)》，對(duì)當(dāng)前地級(jí)及以上城市國(guó)家地標(biāo)水考核斷面共2050個(gè)進(jìn)行排名，并于當(dāng)季首次發(fā)布了地級(jí)以上城市斷面水環(huán)境質(zhì)量的排名，公布地表水質(zhì)前三十名與后三十名的名單。這種方式，倒逼很多地方政府考慮廠-網(wǎng)-河的系統(tǒng)治理，以滿足真正效果達(dá)標(biāo)的要求。當(dāng)然這也會(huì)影響對(duì)企業(yè)技術(shù)選擇的策略，而且有時(shí)候在斷面壓力下也有選擇滿足迅速達(dá)標(biāo)的路線。住建部提質(zhì)增效和環(huán)保部斷面達(dá)標(biāo)這兩個(gè)方向并不是完全一致的。

2020年4月份，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，這個(gè)文件是由生態(tài)環(huán)境部發(fā)起的，類似于“水十條”的發(fā)布，帶有強(qiáng)烈的“環(huán)保部”的色彩。事實(shí)上，這個(gè)文件叫做環(huán)境治理體系不如叫環(huán)境監(jiān)管體系更貼切，因?yàn)榄h(huán)境治理體系非常龐雜，還應(yīng)包括產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、財(cái)稅結(jié)構(gòu)、價(jià)費(fèi)機(jī)制、央地分割、政商界面、商業(yè)模式等一系列的問(wèn)題。該文件重要性和亮點(diǎn)在于構(gòu)建一個(gè)可持續(xù)、長(zhǎng)期的、信息化以及公開(kāi)透明的環(huán)境監(jiān)管體系，而這樣一個(gè)監(jiān)管體系需要后續(xù)一系列的文件來(lái)落實(shí)。因此，對(duì)于城市河斷面考核和監(jiān)管，不是2020年環(huán)保部門檢查通過(guò)就結(jié)束了，未來(lái)會(huì)在多個(gè)細(xì)節(jié)持續(xù)有所要求(注，比如斷面監(jiān)測(cè)點(diǎn)位還將在十四五期間翻一番)。

通過(guò)對(duì)長(zhǎng)江、黃河流域斷面分布的數(shù)據(jù)可以看到，在監(jiān)測(cè)體系中，湖北、四川、江西這些地方的點(diǎn)位分布較多。另外，習(xí)總書(shū)記要求保護(hù)黃河，產(chǎn)生了1~2萬(wàn)億的商機(jī)，但實(shí)際上釋放難度較大，當(dāng)前也沒(méi)有一個(gè)類似于長(zhǎng)江大保護(hù)中的三峽集團(tuán)這樣的央企來(lái)接手黃河保護(hù)的任務(wù)，所以面臨著極大的挑戰(zhàn)?？傮w來(lái)看，在流域的干流上一般不會(huì)出現(xiàn)地方政府的項(xiàng)目機(jī)會(huì)，但到二級(jí)、三級(jí)等支流上，以及城市的交界處斷面，如果斷面不達(dá)標(biāo)，則會(huì)出現(xiàn)項(xiàng)目機(jī)會(huì)，特別是斷面責(zé)任所屬的地方政府的項(xiàng)目機(jī)會(huì)，甚至由于考核的壓力，還會(huì)出現(xiàn)項(xiàng)目模式的變化和創(chuàng)新。正如王凱軍老師所預(yù)言的一樣(相關(guān)閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：王凱軍：后黑臭河道時(shí)代水環(huán)境問(wèn)題的系統(tǒng)思考)，即便是2020年底大考達(dá)標(biāo)的城市，返臭的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)常存在，“后黑時(shí)代”也將對(duì)技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新持續(xù)帶來(lái)機(jī)會(huì)。

另外，定期公布的斷面考核的排名，尤其是排名靠后的城市每天被掛在榜上，必然要繼續(xù)投資治理廠-網(wǎng)-河。后面還會(huì)談到技術(shù)上的復(fù)雜選擇，但是無(wú)論如何，這些城市中有錢治理的地方，也必然是企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

雖然業(yè)內(nèi)對(duì)于污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)容這些相對(duì)簡(jiǎn)單的點(diǎn)源提升的大筆投入一直都存在爭(zhēng)議，但從當(dāng)前的政策趨勢(shì)來(lái)看，包括前文中提到的水環(huán)境斷面監(jiān)測(cè)，都會(huì)帶來(lái)著提標(biāo)的要求。在接下來(lái)發(fā)言的企業(yè)中，博匯特(相關(guān)閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：博匯特潘建通：環(huán)保新材料和生態(tài)藥劑雙翼齊飛，BioDopp微氧工藝帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)工藝升級(jí))和湖南科友(相關(guān)閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：科友環(huán)保侯丹：上善若水—科技引領(lǐng)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效)這樣的優(yōu)秀技術(shù)企業(yè)都會(huì)發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)，提供他們各自的技術(shù)解決方案。企業(yè)非常關(guān)心斷面考核下，對(duì)于污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)容的一些硬性要求，這就為企業(yè)帶來(lái)了商機(jī)，這也是我們希望給企業(yè)提供的信息渠道，因此我們發(fā)布了《污水處理廠提標(biāo)改造商機(jī)密報(bào)》，詳情請(qǐng)點(diǎn)擊研究員郭慧的報(bào)告視頻：

當(dāng)前，污水處理率已經(jīng)達(dá)到了很高的水平(城市95%以上)，但是在提質(zhì)增效的文件發(fā)布之后，住建部門開(kāi)始調(diào)研各地實(shí)際的污水收集率。從全國(guó)各地的情況來(lái)看，提質(zhì)增效文件要求污水收集率的目標(biāo)到2021年達(dá)到70%—80%，甚至個(gè)別城市和地區(qū)只要求50%，可見(jiàn)污水處理率指標(biāo)在當(dāng)前新的階段已經(jīng)失去意義，無(wú)法表征，污水實(shí)際的收集(加處理)情況。

具體從山西目前的情況來(lái)看，各地市的污水收集率如果做一個(gè)加權(quán)平均，數(shù)值要遠(yuǎn)低于70%。

另外，從湖南的污水收集率情況可以看到，也只有兩個(gè)城市超過(guò)了70%。正由于有“缺口”，才會(huì)有市場(chǎng)的“商機(jī)”出現(xiàn)。

參考孫永利老師的研究，到2018年全國(guó)600多座城市，收集率超過(guò)80%的城市僅有87個(gè)，到2019年也僅有100多個(gè)城市收集率能達(dá)到80%以上。實(shí)際上我們估算，全國(guó)城市的平均污水收集率僅為65%左右(甚至更低)，因此如果僅從提高收集率角度來(lái)看，考慮到有污水直排、溢流、以及雨水處理的需求，未來(lái)需要新增的污水處理規(guī)?？蛇_(dá)9000萬(wàn)立方米/日。

當(dāng)前，城市污水處理廠的規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1.69億立方米/日(2018年數(shù)據(jù))，雖然處理能力已經(jīng)非常高，但實(shí)際上，處理污水的“質(zhì)量”并不高，污水處理廠的進(jìn)水濃度很低。比如湖南，大部分城市污水處理廠的進(jìn)水BOD濃度不足100mg/L，而且不少城市低于50mg/L。

分析污水處理廠進(jìn)水濃度低的原因，除了雨水的影響因素外，更多的還因?yàn)榕潘艿乐泻雍构嘁约?a >地下水等客水滲入。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)排水管網(wǎng)每公里客水滲入量大約為150立方米/天。所以，理論上，如果將排水管道中的客水趕出，就能騰出3000~6000萬(wàn)立方米/日的污水處理廠處理能力。

通過(guò)以上的分析可以看到，當(dāng)前水環(huán)境中所面臨的問(wèn)題，早已不僅是污水處理廠等點(diǎn)源排放的問(wèn)題，而是廠-網(wǎng)-河整個(gè)系統(tǒng)的問(wèn)題，尤其是污水處理廠建設(shè)規(guī)模已經(jīng)相當(dāng)之高，水環(huán)境的問(wèn)題依然沒(méi)有得到有效的解決，管網(wǎng)的問(wèn)題逐漸凸顯出來(lái)，前期PPP中某些項(xiàng)目簡(jiǎn)單通過(guò)“大截排”全部送到下游污水廠的做法肯定難以為繼。由于管網(wǎng)建設(shè)存在諸多短板，目前一方面是前述的大量客水進(jìn)入污水廠，一方面卻仍有大量的污水或混合著客水的污水直排(或溢流)入河，因此對(duì)這部分直排的污水收集處理是我們當(dāng)前首先要解決的一大問(wèn)題。在污水處理三年提質(zhì)增效的文件中，也提到了污水要全收集、全處理，這也是當(dāng)前最緊迫的任務(wù)之一。

從去年起，我們就開(kāi)始討論管網(wǎng)中存在的三種水：客水、雨水、污水混流的問(wèn)題。由于排水管網(wǎng)中三種水的混流，除了流速慢污染物沉積，也造成了污水溢流、直排以及污水被稀釋等問(wèn)題。也就是造成當(dāng)前污水收集率低和污水處理廠進(jìn)水濃度低等現(xiàn)象的復(fù)合因素。

早年間針對(duì)污水溢流的問(wèn)題，國(guó)內(nèi)大部分觀點(diǎn)是將合流制管網(wǎng)改成分流制管網(wǎng)，以減少雨季溢流的污水對(duì)水環(huán)境的影響，但這個(gè)看法最近已經(jīng)發(fā)生變化。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上來(lái)，我國(guó)所謂的“分流制”管網(wǎng)已經(jīng)占到了大多數(shù)，但實(shí)際上水環(huán)境的問(wèn)題依然存在，而排水管網(wǎng)質(zhì)量、管網(wǎng)混接錯(cuò)接以及管網(wǎng)管理等原因所導(dǎo)致的污水的直排、客水的滲入等問(wèn)題的嚴(yán)重性已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了排水體制(即合與分)本身優(yōu)劣的問(wèn)題。因此，首先還是要解決污水直排的問(wèn)題，即使在分流制體系下，由于錯(cuò)接混接，造成污水進(jìn)入雨水管網(wǎng)或者溝渠的現(xiàn)象大量存在，這是當(dāng)務(wù)之急要解決的問(wèn)題。另外，業(yè)內(nèi)普遍的共識(shí)是要將客水“趕出”排水管網(wǎng)，因此在糾正混接錯(cuò)解的行動(dòng)將與一部分趕客水的任務(wù)同時(shí)進(jìn)行。

但除此以外，對(duì)于當(dāng)前排水體制選擇，是否有必要堅(jiān)定在300mm以上降水線選擇分流制全面改造，或是合流制管理好了也能很高效，而分流制改不動(dòng)或管不好會(huì)也會(huì)陷入僵局?目前看尚無(wú)定論。

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王家卓：合流制并不落后，如何做好溢流污染控制

有時(shí)候，就要堅(jiān)持合流制——排水系統(tǒng)改造技術(shù)研究與實(shí)踐

探討管網(wǎng)的問(wèn)題，實(shí)際上還是要與水環(huán)境質(zhì)量的改善或是斷面考核達(dá)標(biāo)作為根本導(dǎo)向，如果“三股水”存在混合導(dǎo)致污水和被面源污染的“初期”雨水不經(jīng)處理的直排入河道，勢(shì)必在污水廠擴(kuò)容達(dá)標(biāo)之后依然持續(xù)帶來(lái)黑臭和斷面考核不達(dá)標(biāo)等問(wèn)題。實(shí)踐中，可以看到方曄老師在珠海的實(shí)踐(相關(guān)閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：珠海水控方曄：用系統(tǒng)思維破解城市水問(wèn)題)，實(shí)際上是走向純粹的分流，可稱之為最純正的“正本清源”模式，這種模式最具生態(tài)性，但同時(shí)離不開(kāi)前端充分的海綿系統(tǒng)對(duì)雨水徑流污染的削減，珠海具備這樣的條件。他們花了更多的力氣在前端末梢，希望結(jié)合海綿城市的建設(shè)讓雨水能夠通過(guò)海綿的作用來(lái)最大程度的凈化，實(shí)現(xiàn)自然凈化的雨水和客水直接能直排到河道，保持濃度的污水進(jìn)入污水處理廠，三股水完全分開(kāi)。

而在大部分像上海(相關(guān)閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：唐建國(guó)：用國(guó)際視野打造上海市中心城雨水排水規(guī)劃)、深圳等這樣的中大型城市，實(shí)際上是合流和分流并存的狀態(tài)，尤其是老城區(qū)合流制管網(wǎng)改造困難復(fù)雜，而幾十年來(lái)的新城區(qū)建設(shè)或者新的管網(wǎng)建設(shè)又采用分流制(但是管理不善)，這其實(shí)是我國(guó)大多數(shù)城市排水管網(wǎng)的狀態(tài)，合流制和分流制并存，甚至多處出現(xiàn)“混流制”的不佳狀態(tài)，部分城市摸索選擇“兼流并蓄”的路線。但有的地方可能是在得過(guò)且過(guò)被動(dòng)應(yīng)付。

為概括全國(guó)不同城市的情況，我們用這張二維圖梳理了 “十四五”期間相對(duì)全面的城市水環(huán)境治理總需求，圈的大小表示各類項(xiàng)目總的資金需求。在斷面水質(zhì)考核和提質(zhì)增效文件的雙重壓力下，項(xiàng)目需求從源頭“分類”收集滯凈到干管維護(hù)整修到末端削污調(diào)蓄都有分布。比如，在前端一些有條件的城市希望做全分流，結(jié)合綠化改造做好海綿，同時(shí)在源頭小區(qū)末梢排水管網(wǎng)改造和維護(hù)上花更多的力氣，如珠海，也包括蘇州等。即前面所說(shuō)的“正本清源”。這部分的工作量繁瑣，總投資很大，時(shí)間周期也非常長(zhǎng)，政企界面的協(xié)調(diào)糾葛非常復(fù)雜，包括后期的管理，從長(zhǎng)期看對(duì)于提質(zhì)增效幫助很大，而短期應(yīng)對(duì)斷面考核并不能立竿見(jiàn)影。但是，從長(zhǎng)期來(lái)而言，對(duì)污水處理廠效率提升、河道分散生態(tài)補(bǔ)水效果以及利用自然的力量和百姓對(duì)生態(tài)景觀的獲得感，這種路線都有很高的生態(tài)價(jià)值。

應(yīng)對(duì)斷面考核的壓力以及PPP模式下，在末端發(fā)力是較常見(jiàn)的情況，在各類EPCO和PPP項(xiàng)目中，由于考核的壓力，都可以看到對(duì)截排的重視，以及通過(guò)溢流調(diào)蓄、CSO控制等手段來(lái)配合合流制系統(tǒng)完成治理任務(wù)。這并不是說(shuō)就一定不重視前端的改造優(yōu)化，比如深圳，既對(duì)小區(qū)管網(wǎng)進(jìn)行改造，也在末端投入了大量的工程。對(duì)于存在合流分流甚至混流的大型城市，不能指望分流改造短期內(nèi)全面完成，甚至是否全面改造也未達(dá)成共識(shí)，所以各處同時(shí)發(fā)力的情況在大城市也較多，我們可以用“兼流并蓄”來(lái)描述他們的路徑選擇。

但是這樣的路徑其實(shí)也并不是完全清晰的，提高污水收集能力，包括雨水的集中處理能力，是盡量提高進(jìn)水濃度，還是盡量收集處理濃度并不低的雨水?在斷面考核壓力下，比如深圳，在觀瀾河國(guó)控?cái)嗝姹O(jiān)測(cè)點(diǎn)位一公里之上設(shè)置10-25萬(wàn)噸的雨污混流水處理站來(lái)保證斷面達(dá)標(biāo)（相關(guān)閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：合流制溢流（CSO）污染的控制思路及治理措施—深圳探索），這個(gè)應(yīng)對(duì)環(huán)保部門的考核的做法非常的有效。因?yàn)榧幢阃瓿赏耆姆至髦撇⑶夜芾淼暮芎?實(shí)際上這也非常困難)，也會(huì)因?yàn)橄鳒p雨水徑流污染的海綿沒(méi)有空間，依然要在末端處理雨水，否則有可能一場(chǎng)雨帶來(lái)的路面和雨水管中積存的污染導(dǎo)致河道立刻返臭，那么投入巨大的資源去改造分流再加上后期維護(hù)難度，是否值得?這也就是我們當(dāng)前的非常大的爭(zhēng)議點(diǎn)，國(guó)際上也是一樣，這是我們認(rèn)為合流制對(duì)于大型城市的適用性的出發(fā)點(diǎn)之一。左健老師介紹的日本排水系統(tǒng)管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，有很多地方是值得我們思考和借鑒的(相關(guān)閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：湖南大學(xué)教授左健：日本下水道體系建設(shè)—制度、技術(shù)和思考)。

在中段有些事情是一定要做的，而且兩種路線從某些角度而言可以共享，比如雨污(包括客水)的錯(cuò)接混接改造，管道漏損、清淤等維護(hù)工作，這一部分建設(shè)任務(wù)是大家共享的。當(dāng)然，趕客水中的管網(wǎng)非開(kāi)挖修復(fù)以及提升流速，所需要的投資也是非常大的，時(shí)間也需要很長(zhǎng)，效果也不能迅速體現(xiàn)，然而又是繞不過(guò)去的任務(wù)?？梢钥隙ǖ氖?，在未來(lái)4、5年中，技術(shù)型企業(yè)將會(huì)發(fā)現(xiàn)很多項(xiàng)目機(jī)會(huì)，比如廈門安越、武漢中儀的管網(wǎng)修復(fù)技術(shù)和設(shè)備(相關(guān)閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：廈門安越廖寶勇：非開(kāi)挖修復(fù)技術(shù)實(shí)踐與發(fā)展 ；中儀股份鄭洪標(biāo)：排水管道隱患排查與修復(fù)綜合技術(shù)應(yīng)用與思考)在未來(lái)管網(wǎng)的維護(hù)和治理中都會(huì)有很大的空間，尤其在未來(lái)結(jié)合智慧化的管理需求。

從商業(yè)模式角度，我們畫(huà)出一條紅線，在整個(gè)流程中，從前端到后端明顯的在紅線上方的更適合地方水司來(lái)操作，因?yàn)檫@些工作的任務(wù)邊界非常模糊，時(shí)序長(zhǎng)，資金投入量也難以估計(jì)，而項(xiàng)目?jī)?nèi)容會(huì)根據(jù)各地的情況，甚至是各個(gè)區(qū)、各個(gè)小區(qū)的情況而完全不同。因此，在前端(尤其是小區(qū)內(nèi))正本清源的源頭改造，以及海綿城市的建設(shè)往往不能通過(guò)PPP或EPCO的“會(huì)戰(zhàn)式”的模式來(lái)完成。但是在主干管部分到后面的提標(biāo)改造、溢流調(diào)蓄以及沿河的雨水、污水分散處理等相對(duì)集中的、規(guī)?；捻?xiàng)目，更容易通過(guò)PPP的模式來(lái)開(kāi)展，當(dāng)然地方水司也可以介入。

在面對(duì)前述兩種壓力下，繼續(xù)全面鋪開(kāi)的建設(shè)任務(wù)，到底選擇哪一條路線?兩種路線之間會(huì)不會(huì)有沖突和浪費(fèi)?改造或維護(hù)會(huì)不會(huì)不能堅(jiān)持?政府將用什么樣的方式來(lái)實(shí)施，怎么找到資金?這個(gè)在南北方又有所不同。對(duì)于雨水的處理需求，對(duì)于低濃度污水的處理，在分散式的快速凈化裝置以及污水處理廠集中處理都會(huì)有新增的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)會(huì)。但對(duì)于重資產(chǎn)公司的A方陣乃至三峽集團(tuán)，都要逐步面對(duì)相對(duì)復(fù)雜的商業(yè)模式發(fā)現(xiàn)或重塑階段。

無(wú)論是正本清源還是兼流并蓄，這兩種大的邏輯的不同選擇，都在面臨一個(gè)新的幾不可能三角的艱難選擇，而在經(jīng)費(fèi)來(lái)源有限、融資渠道狹窄和管理機(jī)制不暢等等的不利背景下，兩部委不同的考核方向，又可能會(huì)使得地方在選擇時(shí)首尾難顧捉襟見(jiàn)肘。如果說(shuō)依靠海綿凈化，分散雨水，更多的借助自然的力量，必然是一個(gè)生態(tài)和低碳的選擇，但是在這種情況下，一方面周期長(zhǎng)，另一方面資金成本高，并且很多地方?jīng)]有建設(shè)的基礎(chǔ)。此外，想要建立好一個(gè)純粹的(全面的)分流系統(tǒng)，管理是非常復(fù)雜的，不光是一次性建設(shè)投資的問(wèn)題，長(zhǎng)期的維護(hù)管理的成本、以及整個(gè)協(xié)調(diào)的工作量都非常大。對(duì)于當(dāng)前斷面達(dá)標(biāo)考核的緊迫性而言，無(wú)法滿足大部分城市的要求。這就是為什么當(dāng)前很多地方政府還會(huì)選擇在河道布置一些雨污混流處理站，在一定程度上，能迅速的解決斷面考核達(dá)標(biāo)的問(wèn)題。但是如果我們不做海綿或前端的管網(wǎng)治理和維護(hù)，只考慮后端的處理是否可行？短期來(lái)看，達(dá)標(biāo)可能比較快，但一定不是低碳的和高效的，大截排肯定是不可取的，污水處理廠也是低效率的，應(yīng)對(duì)CSO，如果選擇提高截留倍數(shù)，在現(xiàn)有處理能力下提高污水處理廠的負(fù)荷率，不但會(huì)與當(dāng)前提標(biāo)升級(jí)的技術(shù)產(chǎn)生沖突可能也會(huì)與環(huán)保部門的監(jiān)管制度產(chǎn)生沖突。所以，即便是兼流并蓄的路線，在技術(shù)和投資上都存在著不生態(tài)不低碳甚至實(shí)際上也可能造成很多投資的重復(fù)建設(shè)和資源浪費(fèi)。

因此，在斷面達(dá)標(biāo)和提質(zhì)增效的兩種壓力下，在地方的不同實(shí)踐中，一方面我們的問(wèn)題逐漸清晰，一方面路線卻依然充滿爭(zhēng)議，這個(gè)可以在不同城市、不同企業(yè)、不同專家那里都聽(tīng)到，正如彈幕中提到的種種問(wèn)題，相信未來(lái)幾年在我們的論壇上還會(huì)繼續(xù)探討。

最后再回到未來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)中，之前提到的9000萬(wàn)噸的新增污水處理規(guī)模，實(shí)際未必有那么大，如果把客水?dāng)D出，會(huì)擠出3000~4000萬(wàn)噸的規(guī)模。但這部分投資會(huì)轉(zhuǎn)換到管網(wǎng)上。

而對(duì)于管網(wǎng)的維護(hù)，地方平臺(tái)公司可能有更多的機(jī)會(huì)，除了管網(wǎng)提升，當(dāng)前還要有雨水凈化的處理任務(wù)，以及無(wú)比龐大的海綿的投資，以及管網(wǎng)維護(hù)的任務(wù)，這些都是幾萬(wàn)億的需求空間。面對(duì)兩種壓力下十萬(wàn)億的需求，我們要討論的不僅是錢從哪來(lái)的問(wèn)題，還有未來(lái)錢花在哪兒，先花哪里，怎么花，誰(shuí)來(lái)花等等的問(wèn)題。是繼續(xù)建更多的污水處理廠，還是用來(lái)提升和維護(hù)管網(wǎng)或用在其他設(shè)施上；是選擇生態(tài)、長(zhǎng)久，還是選擇高效、見(jiàn)效快，還是還存在一條兼顧的路線有計(jì)劃的分步實(shí)施，需要我們?cè)趯?shí)踐中摸索，也需要看地方政府的財(cái)力，以及如何將這樣的選擇轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目以及商業(yè)模式，這些都是整個(gè)行業(yè)要在未來(lái)要探索的問(wèn)題！

編輯： 趙凡